Украина привлекла 1,25 млрд евро от продажи евробондов — инвестбанкир
Министерство финансов Украины привлекло 1,25 млрд евро от продажи еврооблигаций сроком на 10 лет.
Об этом сообщил аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив, ссылаясь на данные аналитической платформы Bloomberg.
По его словам, правительству 22 января удалось снизить ставку доходности по евробондам до 4,375% годовых, в том числе из-за значительного предложения.
По данным «Интерфакс», инвесторы объявили о желании приобрести украинские облигации на сумму 7 млрд евро, то есть спрос на ценные бумаги превысил предложение в 5,6 раза.
22 января в Министерстве финансов Украины объявили о намерении выпустить еврооблигации на срок 10 лет. Процесс сопровождали BNP Paribas, JP Morgan и Raiffeisen Bank International.
Последний раз Украина выпустила шестилетние евробонды в евро 13 июня 2019 года. Общая сумма, которую удалось привлечь от выпуска ценных бумаг составила 1 млрд евро.
В рамках выпуска евробондов команда Минфина начала так называемое road show — поиск потенциальных покупателей евробондов среди инвесторов в различных частях мира. Инвесторов Минфин искал в Лондоне, Франкфурте, Милане и Мюнхене.
Отметим, что перед этим Украина выпускала еврооблигации в марте 2019 года, когда доразмещала облигаций на 350 млн долларов. Процентная ставка по долгу составила 9,75% годовых.