Украина выпустила евробонды на 1 млрд евро

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Евробонды выпустили на 7 лет под низкий процент — 6,75% годовых.

«Возвращение на рынок в евро после 15-летней паузы. Стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и на существенное увеличение inflows and outflows (денежные потоки в Украину и из Украины — ред.) именно в евро. Подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечение новых», — прокомментировала Маркарова размещение евробондов.

Напомним, что выпуск новых евробондов в Минфине анонсировали 10 июня. Там не уточнили, какую сумму планируется привлечь. Сообщили лишь, что новый государственный долг планируют привлечь в евро.

В рамках выпуска евробондов команда Минфина начала так называемое road show — поиск потенциальных покупателей евробондов среди инвесторов в различных частях мира. Инвесторов Минфин искал в Лондоне, Франкфурте, Милане и Мюнхене.

Отметим, что последний раз Украина выпускала еврооблигации в марте 2019 года, когда дорозместила облигаций на 350 млн долларов. Процентная ставка по долгу составила 9,75% годовых. Сейчас на размер процентной ставки может существенно повлиять замораживание сотрудничества с МВФ и период политической нестабильности в Украине, в частности проведение досрочных выборов в Раду.

Напомним, что по данным Нацбанка, в течение мая 2019 Украина выплатила по валютным долгам 1,8 миллиарда долларов.

Отметим, что май — один из двух пиковых месяцев по выплатам государственного долга в 2019 году. Следующий пик выплат состоится в сентябре.

5 июня Кабинет министров Украины утвердил стратегию управления государственным долгом, которая предусматривает постепенное уменьшение его размеров и доли, номинированной в иностранной валюте.

Отмечается, что максимальное значение государственного долга в процентах к ВВП было в 2016 году и составляло 69,2%. В конце 2018 года размер государственного долга Украины стал меньше 60% ВВП.

Напомним, что накануне в Министерстве финансов сообщили, что государственный долг Украины в апреле 2019 вырос на $1 млрд — до $79,82 млрд.