Украина продаст новые семилетние евробонды на 1 млрд евро — «Интерфакс»

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники на фондовом рынке.

Отмечается, что процентная ставка по семилетним евробондам должна составить 6,75% годовых, при том что Минфин ориентировался на размещение еврооблигаций под 7,12%.

По предварительным данным, спрос на государственные еврооблигации Украины на рынке составлял 5,5 млрд евро.

Напомним, что выпуск новых евробондов в Минфине анонсировали 10 июня. Там не уточнили, какую сумму планируется привлечь. Сообщили лишь, что новый государственный долг планируют привлечь в евро.

В рамках выпуска евробондов команда Минфина начала так называемое road show — поиск потенциальных покупателей евробондов среди инвесторов в различных частях мира. Инвесторов Минфин искал в Лондоне, Франкфурте, Милане и Мюнхене.

Отметим, что последний раз Украина выпускала еврооблигации в марте 2019 года, когда дорозместила облигаций на 350 млн долларов. Процентная ставка по долгу составила 9,75% годовых. Сейчас на размер процентной ставки может существенно повлиять замораживание сотрудничества с МВФ и период политической нестабильности в Украине, в частности проведение досрочных выборов в Раду.

Напомним, что по данным Нацбанка, в течение мая 2019 Украина выплатила по валютным долгам 1,8 миллиарда долларов.

Отметим, что май — один из двух пиковых месяцев по выплатам государственного долга в 2019 году. Следующий пик выплат состоится в сентябре.

5 июня Кабинет министров Украины утвердил стратегию управления государственным долгом, которая предусматривает постепенное уменьшение его размеров и доли, номинированной в иностранной валюте.

Отмечается, что максимальное значение государственного долга в процентах к ВВП было в 2016 году и составляло 69,2%. В конце 2018 года размер государственного долга Украины стал меньше 60% ВВП.

Напомним, что накануне в Министерстве финансов сообщили, что государственный долг Украины в апреле 2019 вырос на $1 млрд — до $79,82 млрд.